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Director de Planificación
Con más de 12 años ayudando a familias españolas, Carlos transforma situaciones financieras complejas en estrategias claras y alcanzables. Su enfoque directo ha guiado a más de 1200 clientes hacia la estabilidad económica.
Analista Senior
María combina análisis técnico riguroso con un toque humano excepcional. Sus revisiones mensuales han ayudado a más de 800 suscriptores a identificar oportunidades que otros pasan por alto.
Consultor Patrimonial
Especialista en estructuración patrimonial para profesionales independientes, David aporta 8 años de experiencia ayudando a emprendedores y autónomos a optimizar su situación fiscal y financiera.
Descubre las estrategias más efectivas para minimizar tu carga fiscal mientras maximizas tu patrimonio. Análisis práctico de las últimas reformas tributarias españolas y su impacto en tu economía personal.
Evita los 5 errores más costosos que cometen las familias españolas al gestionar sus finanzas. Casos reales y soluciones prácticas basadas en nuestra experiencia con más de 4120 clientes.
Comparamos los resultados reales entre clientes que reciben seguimiento continuo versus consultas esporádicas. Los datos revelan diferencias sorprendentes en el logro de objetivos financieros.
Tu suscripción incluye una consulta mensual personalizada de 60 minutos, análisis continuo de tu situación financiera, revisión de objetivos, recomendaciones específicas adaptadas a tu perfil, y acceso prioritario a nuestro equipo vía email entre sesiones.
Cada mes programamos una sesión donde revisamos tu progreso, analizamos cambios en tu situación, ajustamos estrategias según las condiciones del mercado, y establecemos acciones concretas para el siguiente período. Todo se documenta para mantener continuidad.
Sí, puedes cancelar con 30 días de antelación. No hay compromisos a largo plazo ni penalizaciones. Nuestro objetivo es que valores genuinamente el servicio cada mes, no retenerte por obligación contractual.
Nuestro equipo cuenta con más de 3 años de experiencia combinada, hemos completado 74 proyectos de planificación integral, y atendemos a más de 4120 clientes. Estamos autorizados por CNMV y mantenemos formación continua en regulaciones financieras.
Ayudamos a esta pareja de 32 años a estructurar sus ahorros y optimizar su capacidad de endeudamiento, logrando la compra de su primera vivienda en 18 meses con condiciones favorables.
Reestructuración completa de la situación fiscal de un consultor independiente, reduciendo su carga tributaria en un 28% mientras mejoraba su protección patrimonial y planificación de jubilación.
Diseño de estrategia de transición hacia la jubilación para ejecutivo de 55 años, creando múltiples fuentes de ingresos pasivos y optimizando el timing de su retirada del mercado laboral.
Consolidación y renegociación de múltiples préstamos familiares, reduciendo los pagos mensuales en 340€ y acortando el plazo total de amortización en 3 años.
Estructuración de la transmisión de empresa familiar, minimizando impactos fiscales y garantizando continuidad operativa para la siguiente generación mientras protegía los intereses del fundador.
Rebalanceo de una cartera concentrada en inmuebles hacia una estructura más diversificada, mejorando la liquidez y reduciendo la concentración de riesgos sin sacrificar rentabilidad.
El Ministerio de Hacienda ha anunciado cambios significativos en la tributación de rentas del ahorro que entrarán en vigor en enero 2026. Nuestro equipo está analizando el impacto para nuestros suscriptores y preparando estrategias de adaptación.
Un informe del Banco de España confirma que el 67% de los españoles carece de conocimientos básicos de planificación financiera. Esta situación refuerza la importancia de contar con asesoramiento profesional continuo.
Los precios de la vivienda en Madrid y Barcelona muestran una moderación en su crecimiento, creando oportunidades interesantes para compradores bien preparados. Analizamos las implicaciones para nuestros clientes.
Celebramos este hito importante que refleja la confianza depositada por las familias españolas en nuestro modelo de consultoría mensual. Continuamos expandiendo nuestro equipo para mantener la calidad del servicio personalizado.
| Características | Nuestro Servicio | Consultorías Tradicionales | Robo-Advisors |
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| Seguimiento continuo mensual | |||
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25 de septiembre de 2025
Sesión especializada donde analizamos las particularidades fiscales y financieras de los trabajadores por cuenta propia. Estrategias prácticas para optimizar ingresos irregulares y planificar la jubilación.
2 de octubre de 2025
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